" Ma mission : éclairer vos décisions
et optimiser vos investissements."
" Ma mission : éclairer vos décisions
et optimiser vos investissements."
NOTRE APPROCHE
Nous proposons des solutions patrimoniales à des clients qui se reconnaissent dans l’esprit et l’énergie des grands entrepreneurs d’aujourd’hui. Notre métier est subtil et codé, c’est pourquoi notre discours est simple.
INGÉNIERIE PATRIMONIALE
Nous définissons avec vous une organisation patrimoniale cohérente avec vos objectifs, vos contraintes et votre situation personnelle. Nous identifions ensuite les stratégies à mettre en place, en tenant compte de votre environnement juridique et fiscal.
CONSEIL EN INVESTISSEMENT
Nous proposons et mettons en place des solutions d’investissement diversifiées (financières, immobilières…) en cohérence avec votre organisation patrimoniale, votre profil de risque et votre horizon de gestion (court, moyen ou long terme).
INTERPROFESSIONNALITÉ
Nous travaillons de concert avec les professionnels du chiffre et du droit (avocats, notaires, experts-comptables, agents immobiliers, etc.) afin de vous apporter un conseil global, fiable et optimisé.
NOTRE ACCOMPAGNEMENT
01
Étude de votre situation patrimoniale
Réalisation d’un audit complet de votre situation patrimoniale et définition de vos objectifs.
02
Présentation des stratégies patrimoniales
Présentation des stratégies envisageables et des solutions financières associées.
03
Mise en œuvre des préconisations patrimoniales
Mise en place des stratégies retenues et réalisation des investissements.
04
Suivi patrimonial
Accompagnement à moyen et long terme afin de garantir que les stratégies restent en adéquation avec votre situation, vos projets de vie et l’évolution de l’environnement juridique et fiscal.
Juriste fiscaliste de formation, je bénéficie de près de douze années d’expérience en gestion de patrimoine, acquises au sein d’un cabinet d’envergure nationale puis en tant qu’indépendante. Cette expertise me permet de répondre à vos besoins patrimoniaux et de vous accompagner dans la mise en place d’investissements pérennes.
CHARLÈNE NESPOULOUS
gérante & fondatrice du cabinet
gérante & fondatrice du cabinet
